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美银发布研究报告称,看好中国独立发电商,预计在极端天气下产量增加、煤炭价格下跌以及电价持续上涨等因素下,电厂的盈利于今明两年将大幅增长,将$华能国际电力股份(00902.hk)$及$华电国际电力股份(01071.hk)$评级目标价均调升。
该行预计,今明两年单位燃料成本将下降16%及14%,当成本每下降1%,将推动电厂2024年净利润提升2%至10%,而华能国电及华电国际就最能受惠。此外还认为,中国独立发电厂具有防守性,拥有较好的盈利可见性,以及约5%至6%的可观股息回报,在避险情绪下看高一线,预计未来几个月强劲的火力发电、利润增长、可再生能源分拆计划将推动重估。
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