年内公募基金清盘数同比增超四成 权益类基金占比高-kf凯发

年内公募基金清盘数同比增超四成 权益类基金占比高
来源:证券日报 发布时间:2023-08-04 09:52:56


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近年来,公募基金清盘退出机制逐渐形成,不少基金公司从被动清盘产品转为主动清盘。今年以来,基金清盘数量明显增加,与去年同期相比已增超四成。

东方财富choice数据显示,截至8月3日记者发稿,今年以来公募基金清盘数量达165只,同比增长近44.74%,多数基金规模不足5000万元,其中,权益类基金(股票型 混合型)清盘数量高达126只,占比达76%,主动权益类基金和指数型股票基金清盘数量分别为64只和35只,这当中有部分清盘基金的成立年限已超过10年。

谈及今年公募基金清盘数量增多的原因,允泰资本创始合伙人付立春在接受《证券日报》记者采访时表示,主动权益类基金清盘现象的发生和市场行情有很大的正相关性,今年清盘数量增加与上半年市场表现有很大关系。另外,基金运作本身也有生命周期,某些基金是在市场高点时发行成立的,当基金产品面对市场下行压力时,这些基金相应的淘汰风险就更大了。此外,从基金经理能力来说,很多清盘基金的主动管理能力不是很强,与同类型基金产品的差异性不大,所以造成很多同质产品出现清盘现象。

“这两年市场赚钱效应不强,很多基金出现了亏损,投资者入场意愿比较低,所以一些小规模的基金遭遇赎回,基金净值下跌也造成产品规模快速缩水。”前海开源基金基金经理杨德龙分析称,“当基金规模跌到1000万元至2000万元时,产品维护起来的成本就非常高,所以部分迷你基金就会根据规定进行清盘。”

值得注意的是,随着公募基金加速布局宽基及行业主题etf赛道,今年股票etf基金同质化现象越来越受到关注,相关指数基金产品的清盘数量呈现增加趋势。

东方财富choice数据显示,截至8月3日,今年以来宣布清盘的指数型股票基金和指数型债券基金合计达44只,其中指数型股票基金清盘数量为35只,而去年同期宣布清盘的指数型股票基金仅16只。这些指数型基金产品清盘的主要原因是基金资产净值低于合同限制,触发了基金清盘条件。

杨德龙对记者表示:“宽基和行业主题etf其实更容易遭遇清盘,因为它们的投资者范围比较狭窄,不像主动权益基金的持有人范围比较广,所以清盘数量较多。”

上海一家中型公募基金经理对记者表示,“基金清盘属于正常现象,在做好投资者保护的前提下,整个公募基金行业应该进入到一个市场自然淘汰的周期,这有利于促进行业的高质量发展。”

光大银行金融市场部研究员周茂华对《证券日报》记者表示:“投资者应该客观看待基金清盘现象,在特定市场环境下,基金清盘也是在最大限度保护投资者利益。”

“现在基金行业面临优胜劣汰,具有长期稳定增长潜力的绩优基金更容易做大做强。”杨德龙称。

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