疆亘资本白卫华:2023年投资策略及方向-kf凯发

疆亘资本白卫华:2023年投资策略及方向
来源:中国财经时报网 发布时间:2023-06-25 15:08:05

近日,由“科创中国”青年百人会指导,中关村会展与服务产业联盟、北京疆亘资本管理有限公司主办,北京宝利翔源投资有限公司联合主办,北京中视玖禾文化传媒有限公司承办的“以眼界,见未来”2023预见·独角兽投资峰会在北京圆满举办。会上,疆亘资本战略发展部负责人白卫华先生,结合中国宏观经济发表了《新时代背景下的投资策略及方向》主题演讲。

紧跟国家发展方向

把握新时代机遇

2023年国务院机构改革方案发布,党的二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署。其中,在深化国务院机构改革方案中提到,要加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能。白卫华认为,这意味着科技发展将依托新举国体制,支持基础研究、大国重器,推动我国科技的飞跃式进步。

宏观方面,目前外部环境风云变幻,内部环境企稳,宏观经济有望逐步改善。他结合党的二十大报告以及政府工作报告中的国家战略表示,当前国家产业政策基调为安全与发展并举,在外部不确定性与内部创新双轮驱动下,大安全、硬科技、医药健康等赛道,在创新周期之基有望成为核心战略主线。我们要紧跟国家发展方向,把握新时代的政策机遇,重视科技创新、数字数据、数字经济、新能源新材料等发展,脚踏实地做好投资业务。

疆亘资本精准发力

2023投资策略及方向

会上,白卫华分享了疆亘资本集团2023年的投资策略及方向,重点提及s基金投资策略与并购基金投资策略,并介绍了公司在这两大领域的业务布局及核心优势。

· s基金投资策略及方向

白卫华表示,国内s基金市场步入快速发展阶段,市场热度将持续走高。根据执中zerone的数据统计,国内s市场从2016年开始,交易量和交易笔数出现明显上涨趋势,2020-2021年呈井喷式增长,交易笔数从268笔增长至353第,同比增长31.7%,可获知的累计交易金额从264.55亿人民币增长至668.07亿人民币,同比增长152.5%,近5年交易额cagr高达46.6%。到2030年,预计国内s市场的总交易量将达到1.30万-1.50万亿人民币左右的超高量级,届时中国s基金市场将成为股权投资市场重要退出渠道之一。

疆亘资本作为专业金融机构,在s基金业务板块有许多突出优势。在市场方面:公司管理规模日益增长,有足够能力承接s基金;在资产方面:遴选s基金标的,要求资产优质,业务模式成熟,项目合理估值,有可行的退出路径。和头部gp合作方面:疆亘资本深耕行业多年,与头部gp均有密切合作,能以最快的速度接触到抛向市场的优质基金份额。

近几年,疆亘资本在s基金领域先后斩获了:“融资中国2021年度中国最佳s基金投资机构”、fofweekly“2021年度投资机构排行榜·s基金top20”、fofweekly“2022投资机构软实力排行榜s基金top10”、《21世纪经济报道》“2021—2022年度影响力s基金管理机构”等荣誉,用专业与服务诠释了投资能力。

· 并购基金投资策略及方向

白卫华表示,纵观资本市场,上市公司积极寻找第二增长曲线,并购需求不断增大。随着证券发行注册制的全面推进,市场分化趋势日益明显,较小市值的正在被边缘化。上市公司对寻找二次增长曲线或进行资产重组需求旺盛,以提高企业盈利能力及投资机构关注度,企业盈利能力和成长能力成为市值管理的基础。上市公司为“涅槃重生”付出的努力,将是投资者巨大的市场红利。

疆亘资本在并购基金业务板块深耕多年,围绕行业龙头上市公司寻找优质资产,获取资产端高额收益;匹配市值较低上市公司并购优质资产,分享二级市场 资产端双重收益。主要并购基金资产布局方向为:新能源细分赛道——如光伏新技术 ;战略新兴产业——高端装备、新材料等。公司具备两大优势:一方面拥有专业从事上市公司并购重组业务团队,能很好发挥专业分析研判能力、专题研究等方面优势;另一方面公司依托充沛的上市公司和优质资产储备资源优势,专注并购成长题材,实现价值的深度挖掘和全产业链“吃干榨净”,进而取得超额投资收益。

演讲最后他表示,在新时代背景下,全球高净值投资人对股权资产大幅增加配置,我们正处在股权的“黄金时代”。当下,投资策略及方向需顺应市场变化,迭代产品,方能行稳致远。

 

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